Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca ds. majątkowych
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Doradcy ds. majątkowych, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za kompleksowe doradztwo finansowe oraz zarządzanie majątkiem klientów indywidualnych i biznesowych. Osoba na tym stanowisku będzie pomagać klientom w planowaniu finansowym, inwestycjach, optymalizacji podatkowej oraz zabezpieczeniu majątku na przyszłość. Kluczowe będzie budowanie długotrwałych relacji z klientami, zrozumienie ich potrzeb oraz dostosowywanie strategii inwestycyjnych do ich celów i profilu ryzyka. Wymagana jest znajomość rynku finansowego, produktów inwestycyjnych oraz aktualnych trendów ekonomicznych. Doradca będzie również współpracować z innymi specjalistami, takimi jak prawnicy czy księgowi, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę. Oferujemy dynamiczne środowisko pracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie oparte na wynikach. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, analityczną i zorientowaną na klienta, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i opracowywanie indywidualnych planów majątkowych
- Doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń oraz produktów finansowych
- Monitorowanie i optymalizacja portfela inwestycyjnego klientów
- Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami
- Przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących stanu majątku
- Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak prawnicy i księgowi
- Śledzenie zmian na rynku finansowym i dostosowywanie strategii inwestycyjnych
- Edukacja klientów w zakresie zarządzania finansami i inwestycji
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, zarządzanie
- Doświadczenie na podobnym stanowisku w doradztwie majątkowym lub finansowym
- Znajomość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne
- Znajomość przepisów podatkowych i prawa finansowego
- Umiejętność pracy z klientem i budowania relacji
- Biegła znajomość języka polskiego i dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość narzędzi finansowych i oprogramowania do zarządzania portfelem
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie majątkowym?
- Jakie strategie inwestycyjne uważasz za najbardziej efektywne?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami?
- W jaki sposób śledzisz zmiany na rynku finansowym?
- Jakie narzędzia wykorzystujesz do analizy portfela inwestycyjnego?
- Opowiedz o sytuacji, w której pomogłeś klientowi zoptymalizować jego majątek.
